寧德時代據報評估投資者認購意向 港IPO傳籌390億

全球最大電動汽車電池製造商寧德時代赴港IPO最快今個月啟動,據報該公司周二開始評估投資者的認購意向,據報今次香港IPO集資規模可能至少達到50億美元(折合約390億港元),為2021年快手科技(1024)IPO以來最高。

寧德時代早前通過港交所上市聆訊,據寧德時代周二提交的聆訊後資料集,寧德時代的聯席保薦人包括美銀、摩根大通,中金、中信建投、高盛、摩根士丹利及瑞銀。

值得留意是,美銀及摩通仍參與寧德時代今次招股。因為今年4月, 美國眾議院中國特設委員會主席致信美國銀行和摩根大通行政總裁,要求兩家投銀退出寧德時代的香港IPO項目,信函指寧德時代今年1月被五角大樓列入涉軍企業黑名單,稱寧德時代與中國軍方有聯繫。寧德時代當時回應,指控毫無根據,公司從未參與任何與軍事相關的業務或活動。

快手IPO以來最大集資額

另外,若寧德時代落實集資50億美元,有望成為自2021年快手科技以來,香港最大的IPO,當時快手的集資額高達62億美元。

根據彭博彙編的數據,本港新股市場今年來集資額約27億美元,若寧德時代集資50億美元,加上其他大型新股如江蘇恒瑞醫藥仍在籌備的上市計劃,今年香港新股集資額可能達到220億美元,較去年增加逾一倍。

傳貸款10億美元印尼建廠

另外,彭博引述知情人士指,寧德時代正尋求約10億美元的貸款,為其在印尼工廠提供資金。

知情人士表示,該貸款可能為5至7年期,將為寧德時代在印尼的合資企業提供資金,該合資企業計劃在西爪哇卡拉旺建立電池生產設施。與潛在融資方的談判正在進行中,貸款的詳細信息可能會變化。

寧德時代正加強其在印尼的電池製造設施,去年10月,寧德時代通過子公司CBL國際發展與政府擁有的印尼電池公司(Indonesia Battery Corp)成立了合資企業。該合資企業計劃在當地投資12億美元,將為寧德時代的電池產能擴大到每年15千兆瓦時。

 

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