中國銀行助韓國進出口銀行首發「雲吞債」 超購逾2.6倍

中國銀行公佈,協助韓國進出口銀行(The Export-Import Bank of Korea)首次發行港元債券(雲吞債),是中國銀行首次為韓國政策性銀行承銷債券。而韓國進出口銀行首次發行雲吞債,亦創韓資機構先河。

本次債券發行規模為3年期24億港元,定價為2.969厘,簿記建檔峰值訂單規模達87億港元,訂單倍數高達3.625倍。

中國銀行擔任此次債券發行的結算交割行、聯席牽頭經辦人兼賬簿管理人及貨幣交叉互換交易行。中銀香港參與此次發債項目的執行與交割安排,全力參與文件、銷售、定價、結算交割以及發行後貨幣交叉互換交易等工作。

中銀香港副總裁王化斌表示:韓資機構首次發行雲吞債,獲本地及國際投資者踴躍參與。近期多家外資機構發行港元債券,當中包括超主權機構及此次的政策性銀行,進
一步促進港元債券市場的交易活躍度和流動性,充分展現香港作為國際金融中心的優勢,該行將繼續深化與國際機構的合作,推動香港金融市場的蓬勃發展。

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