知情人士透露，SpaceX已選擇高盛擔任此次可能創紀錄的發行的首席承銷商。摩根士丹利也是此次IPO的主承銷商之一，但高盛預計將在招股說明書上排在主承銷商名單的第一位，其次是摩根士丹利，然後是美國銀行、花旗集團和摩根大通。鑑於馬斯克與摩根士丹利關係密切，這一地位安排令人意外。
SpaceX已秘密遞交上市申請，尋求以1.75萬億美元的估值，募資約750億美元，如成真將是史上最大規模IPO案。
銀行在重磅IPO募股說明書封面上的位置更突出，可能意味著扮演著更活躍的角色，有時還意味著分到更多的手續費。知情人士稱，相關討論仍在進行中，交易細節仍有可能變化。
SpaceX上個月已向美國證管會（SEC）秘密提交了招股說明書，最早可能於21日公開發布。此次發行預計將帶來創紀錄的融資額，因為SpaceX最近一次估值是1.25萬億美元，這是馬斯克在今年2月將其與人工智能（AI）初創公司xAI合併時給出的估值。
SpaceX 正尋求搶在AI模型領軍企業OpenAI和Anthropic前上市。這兩家公司目前估值均接近1萬億美元，計劃最早於今年上市。
此前，SpaceX據報已通知投資者執行1拆5股票分割，讓散戶參與這場史上最大規模IPO案的門檻大幅降低。SpaceX股票經拆分，每股公允市價從526.59美元降為105.32美元，股票分割預計將於5月22日完成。
分析認為，此舉旨在降低散戶參與門檻，因為散戶被預料是SpaceX上市後的重要力量，此前馬斯克的特斯拉上市也曾於2020、2022這兩年拆股。不過投資者有擔憂資金分流、馬斯克管理重心轉移及「馬斯克經濟圈」 （Muskonomy）估值邏輯改變。