國家財政部宣佈，周三（5日）代表中央政府在香港成功發行了40億美元主權債券，其中3年期20億美元，發行利率為3.646厘；5年期20億美元，發行利率為3.787厘，並全部在香港聯合交易所上市。
5年期認購倍數達33倍
財政部表示，此次美元主權債券受到市場熱烈歡迎，國際投資者認購踴躍，總認購金額1,182億美元，是發行金額的30倍。其中，5年期認購倍數達33倍。 此次美元主權債券投資者類型亦豐富，地域分布廣泛，亞洲、歐洲、中東、美國投資者分別佔比53%、25%、16%、6%，而主權類、銀行和保險、基金資管、交易商等類型投資者分別佔比42%、24%、32%、2%。
滙豐廖宜建：體現國際市場對中國信心
另一方面，滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，財政部本次發行獲得國際投資者積極參與和踴躍認購，充分體現國際市場對中國經濟的增長潛力充滿信心；並指近期公布的「十五五」規劃建議中提到「擴大高水準對外開放」、「推動貿易創新發展」及「拓展雙向投資合作空間」等內容，反映國家持續開放與合作的決心，為國際市場樂見。本次發行亦展示，國家繼續深化與全球資本市場的雙向互動，豐富國際投資者多幣種資產配置選擇。
同時，這次是財政部自2021年以來，再次在港發行美元債券，顯示中央政府大力支持香港國際金融中心的發展，擴大債券市場的深度和廣度，並在離岸建立更可靠的收益率曲線，為中資企業海外發行美元債券提供利率基準參考。金管局和證監會聯合發布的《固定收益及貨幣市場發展路線圖》，提出向目標市場的發行人和投資者推廣香港的優勢，本次發行正能夠提升香港作為亞洲領先債券市場的地位。
他又指，滙豐自2009年以來，積極參與國家財政部的境外主權債券發行工作，包括去年11月在沙特阿拉伯發行美元主權債券、去年9月在法國發行歐元主權債券，以及今年4月在倫敦發行首筆人民幣綠色主權債券，將一如既往，繼續支持香港與內地金融市場的互聯互通。
相關文章：中國財政部擬在港發行最多40億美元主權債 初步價格指引高於美債
