由吉利集團孵化的中國網約車巨頭曹操出行 (2643) 由今日（17日）起至本周五（20日）啟動招股程序，計劃集資約18.5億港元。一文看清曹操出行IPO上市時間、入場費、基石投資者陣容、業務數據及集資用途分析。
曹操出行 IPO 招股詳情 (2643)
曹操出行由今日（17日）起至本周五（20日）進行招股，以下為關鍵的招股資訊：
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招股日期： 6月17日 至 6月20日
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預計上市日期： 2024年6月25日
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發行股份： 擬發行4,417.86萬股，其中一成（10%）在港公開發售
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發售價： 每股41.94港元
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集資金額： 約18.5億港元
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每手股數： 100股
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入場費： 4,236.3港元
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聯席保薦人： 華泰國際、農銀國際、廣發証券（香港）
星級基石投資者陣容
此次IPO吸引了6名實力雄厚的基石投資者，合共認購約9.52億港元股份，顯示市場對其前景的信心。基石投資者包括：
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Mercedes-Benz Mobility Services GmbH
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未來資產證券（香港）
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無極資本 (Infini Global Master Fund)
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國軒高科香港
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億緯亞洲 (億緯鋰能旗下)
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速騰聚創 (RoboSense HK, 股份代號 2498)
公司業務及財務概覽
核心營運數據
根據弗若斯特沙利文資料，以GTV（總交易價值）計算，曹操出行在中國網約車市場佔有率為5.4%。
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營運城市： 截至2023年底，已在136個城市營運。
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總交易價值 (GTV)： 2023年達170億元人民幣，按年增長38.8%。
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車隊規模： 擁有中國同類平台中最大的定制車隊，截至去年底在31個城市擁有超過34,000輛定制車。
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活躍用戶： 2023年平均月活躍用戶達2,870萬，按年增長49.5%。
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訂單量： 2023年日均訂單量為163.4萬，按年增長33.2%。
財務及司機收入表現
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營業收入： 2023年收入為146.57億元人民幣，按年增長37.4%。
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虧損情況： 2023年虧損收窄至12.5億元人民幣，按年改善34.7%。
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司機收入： 2023年司機每小時收入為35.7元人民幣，按年微跌1.1%。
核心競爭力與集資用途
獨特優勢：與吉利合作開發定制車
招股書強調，曹操出行通過與吉利集團的戰略合作，在定制車的共同開發上擁有獨特話語權，能有效設計滿足乘客與司機雙方需求的車輛。此外，集團已在Robotaxi（自動駕駛計程車）領域佈局，並於今年2月起在兩個城市試點營運。
IPO集資用途分析
本次集資所得款項淨額將主要用於以下方面：
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19% 用於改進車服解決方案及改善服務質量。
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18% 用於未來3年提升並推出定制車。
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17% 用於未來3年提升技術及投資自動駕駛。
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16% 用於未來3年擴大地理覆蓋範圍。
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20% 用於償還部分銀行借款本金及利息。
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10% 用作營運資金及其他一般公司用途。
