百度（9888）公布，擬發行最多20億美元（約156億港元）的2032年到期可交換債券，百度計劃以其持有的攜程（9961）股份作交換。
百度指，該批債券可換取攜程的港股，並不能換取攜程美股（美：TCOM），有關交換率及其他條款尚未最終確定，並將在債券發行定價時確定。根據發行計劃，在購買第一年不可作出任何交換，並在滿一年後至到期日前6個月換成現金，而在滿足部分條件下，投資者可選擇以攜程股份代替現金，或以現金連攜程股份結合的方式行使。
集資所得用於還債及付息
百度指，有意將該債券發行所得款項淨額，用作償還部分現有債務、支付利息及一般公司用途。
百度持攜程7.1%股權
百度目前持有攜程4,595萬股或7.11%普通股。如按攜程現價511.5元計算，20億美元相等於3,050萬股攜程，佔攜程總股本約4.7%。
百度日前發100億人民幣債
日前百度亦發行了100億元人民幣債券，分別是2030年到期的75億元人民幣票據，票息2.7厘，以及2035年到期的25億元人民幣票據，票息3厘。集資所得亦是用作一般公司用途，包括償還部分現有債務、支付利息及一般公司用途。
相關新聞：
