李澤楷旗下保險公司富衛集團 （FWD，1828）由今日（26日）起至下周三（2日）招股，擬發行9,134.21萬股，一成在港公開發售，招股價為每股38元，集資約34.7億元，每手100股，入場費3,838.32元，預期於7月7日掛牌，摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。
值得留意的是，集團引入阿布扎比主權基金穆巴達拉投資公司旗下Mubadala Capital、日本壽險公司T&D附屬公司TDUC為基石投資者，認購金額共2.5億美元。
業務遍佈10個市場
富衛是一家泛亞洲人壽保險公司，2013年由李澤楷成立，從最初的3個市場發展到10個市場，業務遍佈香港（及澳門）、泰國（及柬埔寨）、日本及新興市場（包括菲律賓、印尼、新加坡、越南及馬來西亞）。根據NMG資料，集團於2023年為東南亞市場按年化新保費計的五大保險公司及頂尖銀行保險公司。
去年富衛保險收益錄27.24億美元，按年跌1.2%；全年賺2,400萬美元，按年由虧轉盈。截至去年3月底止3個月，新業務增長（以新業務合約服務邊際、年化新保費及新業務價值計量）按固定匯率計分別增加54.5%、45.9%及31.9%，主要受香港境外及境內銷售均有所增加所推動。
至於是次集資所得款項淨額，擬用於提高保險集團監管制度下的資本水平，並為營運實體提供增長資金，用於加強其股本、償付能力及核心流動資金，以及建立超出適用法定要求的資本緩衝。同時，有助於提高集團資本充足率的金額，亦構成所需監管資本基礎的一部分，以支持增長及抓住將業務進一步向客戶及渠道覆蓋滲透的機會，包括深化數碼能力及策略。
