港鐵公司（066）宣布首次發行永續債，成功為30億美元（約234億港元）次級永續證券定價，為亞洲日本除外，歷來最大規模的美元企業次級永續證券發行。港鐵指，是次交易吸引了投資者的強勁需求，最終總訂單認購額達160億美元，相等於總發行額的5.3倍。
最高票息5.625厘 10.5年投資者不可贖回
該批永續債分為兩期，包括5.5年內不可贖回的15億美元永續證券，以及10.5年內不可贖回的15億美元永續證券，票息分別為4.875%及5.625%，即每年利息成本為1.575億美元（約12.3億港元）。有關發行計劃是通過港鐵的150億美元債務發行計劃而為。
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CFO樊米高：本地及國際機構投資者反應熱烈
港鐵財務總監樊米高先生表示，今次成功發行顯示了港鐵在香港基建發展方面的戰略價值，以及市場對港鐵的信心，獲到本地及國際機構投資者的熱烈回應，包括保險公司、資產管理公司、 銀行、證券公司、亞洲及中東的主權基金，以及家族辦公室及私人銀行，展現了投資者對港鐵營運能力、市場地位，以至對港鐵在香港發展相關鐵路基建的信心。他續指，香港作為國際金融中心，這次交易亦受惠於香港對本地和全球現有及新投資者的吸引力。
引入次級永續債屬長期配置第一步
樊米高又稱，今次證券發行是其資本結構中，策略性引入次級永續資本作為長期組成部分的第一步，不但鞏固港鐵公司的信用指標，更為該公司在拓展鐵路網絡及提升營運資產的重大投資方面，提供靈活性。
屬全球評級最高美元企業次級永續債
港鐵指，多年來積極參與及投資香港基建，建造貫通全港及享譽國際的鐵路網絡，今次的永續證券分別獲標準普爾及穆迪評為「A」及「A2」級，為全球評級最高的美元企業次級永續證券，充分反映信用評級機構對港鐵在香港基建發展中，擔當核心角色的信心。
滙豐：港鐵標誌性發行提供市場更多元選擇
滙豐銀行擔任是次發行的聯席全球協調行、聯席簿記行及聯席主承銷商，滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌表示，是次進一步延續與港鐵公司多年來的關係，並為香港長遠基建發展注入動力。他指，港鐵再度完成具標誌性的發行，為投資者提供更多元化的選擇，同時交易充分展現滙豐在債務資本市場的專業實力，有效幫助客戶在不斷變化的市場中把握機遇。
