本報訊
摩根大通13日發行70億美元投資級債券，在發布第三季度業績後拉開華爾街大型銀行融資潮的序幕。
因未獲公開置評授權而不願具名的一位知情人士稱，此次發行分為三檔，債券期限為4年和11年，均可在到期前一年贖回。該人士還表示，期限最長一檔債券的收益率將比美國國債高0.9個百分點，較初始價格指引收窄約25個基點。另有知情人士當日早些時候表示，摩根大通當時正尋求融資至少50億美元。
摩根大通拒絕置評。該行今年以來通過六筆交易發行了380億美元投資級債券，相比之下，2025年全年為260億美元。2026年規模最大的一筆發行是4月份的100億美元債券。
摩根大通第三季業績低於市場預期，受企業業務投資證券虧蝕影響，同期市場及投資銀行客戶活動亦有所放緩。截至9月底止季度，集團經調整每股盈利為5.75美元，低於FactSet調查所得市場預期的5.91美元。
業績不包括企業部門6.58億美元投資證券淨虧蝕，去年同期則錄得1.05億美元收益。計及每股0.18美元相關支出後，摩根大通每股盈利為5.57美元，高於去年同期的5.07美元，但低於市場預期的5.93美元。
綜合收入按年增長8%至501.7億美元，但低於分析師平均預測的512.3億美元。商業及投資銀行業務收入按年增長14%至227.3億美元。當中，市場業務收入及投資銀行費用收入分別增長15%及14%。
行政總裁Jamie Dimon於聲明中表示，第三季活動水平「有所」放緩。根據業績報告，投資銀行費用收入按季下跌8%。摩根大通表示，受商品、利率、信貸及公共融資收入下降影響，固定收益市場收入按年下跌4%。消費者及社區銀行業務收入為211.7億美元，高於2025年同期的194.7億美元。資產管理規模增長13%至5.2萬億美元，受市場持續上升及資金淨流入帶動。
高盛公布優於預期的第三季業績，而富國銀行整體收入則低於華爾街預期。美國銀行及摩根士丹利將於14日公布最新業績。業績公布之際，美國10年期國債孳息率維持高位，本月初曾升至2002年4月以來最高。
根據巴克萊的預測，華爾街六大銀行本季度預計將通過發行高等級債券融資約410億美元，比2015年以來同期平均水平高30%。銀行通常會在公布季度業績後安排融資。
