本報訊
英偉達15日債券發行案吸引約850億美元認購需求，而公司此次計劃募資至少200億美元，最高峰時認購金額超過發行規模下限的4倍以上，顯示投資者對這家AI芯片龍頭的財務實力與成長前景仍高度看好。這是英偉達5年來首次發行的債券，也是公司歷來規模最大的債務融資案之一。
知情人士透露，此次債券發行吸引的認購額高達850億美元。另有知情人士稱，此次將分七批發行的債券期限從2年期至30年期不等。知情人士表示，此次發行的最長期限債券收益率定價為較美國國債收益率高大約0.65個百分點。該人士還表示，此次發債募集的資金將用於再融資現有債務等用途。
隨著建設數據中心以及其他支撐人工智能快速發展的基礎設施，Alphabet和亞馬遜等企業正通過大規模發行債券湧入債市，融資規模累計已達數千億美元。截至目前，投資者順利消化了這些債券供應。
英偉達通常是這些項目的供應商，已成為AI生態系統的關鍵支柱，並在過程中成長為市值最高的公司。為推動AI需求增長，英偉達正大舉投入資金，扶持能夠擴大AI生態系統的企業。去年，英偉達決定斥資50億美元入股芯片製造商英特爾，並向模型開發商Anthropic PBC投資最高100億美元。OpenAI今年2月表示，英偉達還同意參與其大規模融資輪，出資300億美元。
與許多大型科技公司一樣，英偉達正在從AI熱潮中獲得豐厚利潤和強勁現金流。根據匯總的分析師預測均值，截至明年1月31日的財年，英偉達預計將產生超過2000億美元的自由現金流。英偉達股價15日上漲3.5%，今年來累計漲幅約14%。行業研究分析師Robert Schiffman在報告中寫道，通過發行成本相對較低、期限較長的債券，英偉達有望降低平均資金成本，並在不削弱其AA級信用評級的情況下，為包括OpenAI在內的戰略性AI合作夥伴關係提供更多資金支持。
參與此次債券發行承銷的摩根大通和摩根士丹利的代表拒絕置評。同樣負責此次債券發行的高盛則未回應置評請求。英偉達發言人則表示，有關問題請參考公司就本次債券發行提交的官方文件。
