美光科技CEO Sanjay Mehrotra近日表示，受人工智能（AI）需求持續攀升推動，全球AI存儲芯片供給短缺的情況才正要開始，短期內恐難緩解。同時，美光也已簽署首個五年期策略客戶。
據CNBC綜合報道，Mehrotra指出，AI技術仍處於發展初期，隨著AI推理算力規模不斷擴張，對運算tokens的需求將持續成長，帶動業界對更大容量、更高效能存儲芯片產品的迫切需要。他強調，問題不僅在於價格，更在於產能本身難以快速擴充，供給缺口已明確反映在美光的財報數據之中。
美光最新財報顯示，傳統服務器與AI服務器的存儲芯片需求均表現強勁，但受限於DRAM與NAND快閃存儲芯片產能不足，市場需求難以得到充分滿足。據估計，今年AI領域對DRAM與NAND的需求，有望超越整體產業潛在市場規模的五成。
《金融時報》援引分析師觀點指出，由於新建晶圓廠建設周期漫長，本輪存儲芯片供需緊張格局預計2028年前難以舒緩。此外，保守預測顯示，到2027年全球DRAM產能僅能滿足約六成市場需求，這將強化存儲芯片廠商的定價話語權，但若量產產能無法及時跟上，頭部業者的市場地位也將面臨挑戰。
面對產業結構性缺口，美光正積極推進下一代存儲芯片技術布局。目前，美光已為英偉達Vera Rubin平台供應36GB、12層堆疊的HBM4高頻寬存儲芯片。
值得關注的是，受產能緊缺與價格上漲影響，美光預估今年個人電腦與智能型手機出貨量將出現低雙位數跌幅。不過，隨著本地AI運算需求興起，搭載代理型AI功能的PC，32GB存儲芯片正逐步成為標配規格。