美國航空發債 籌款買新飛機

美國航空27日宣布，將通過出售由飛機支持的證券籌集11.4億美元資金，所籌款項將用於購買新飛機、為現有飛機再融資及支持一般公司用途。

此次發行由兩隻債務證券組成，金額較大的為9.05億美元的增強型設備信託證書，平均期限7.7年，市場定價收益率約5.625%；另一隻金額為2.358億美元，期限較短。兩隻債券由包括11架波音737 MAX 8和6架空客A321XLR在內的32架新型及現役飛機擔保。

雖然美國航空自身信用評級為B+，低於投資級四檔，但由其飛機擔保的較長期債券預計將獲得標普A級評級。

高盛、三菱日聯金融集團和摩根士丹利擔任此次債券發行的主承銷商。

美國航空選擇此時進入債券市場，與行業燃油成本大幅上漲直接相關。受地緣衝突導致油價持續攀升影響，航空燃油目前約佔航司運營成本的四分之一。