新世界（017）為永續債及部分債券，提出置換計劃，將發行最多19億美元（約148億港元）新債券，包括16億美元為新優先債及3億美元新票據。置換方案設有削債條款，其中優先債最多打「47折」並放棄收取拖欠的債息，但設有削債放寬至「5折」兼收取少量現金的「早鳥」優惠。
新世界收市抽升3%，報7.41元。
根據發債條款，新世界新發行的永續債最多16億美元，年利率9厘；而新美元債最多3億美元，年利率7厘，將於2031年到期。
舊永續債最多打47折 兼放棄收回拖欠利息
新方案加入削債條款，原有永續債以本金1000美元，置換為本金470美元的新永續債，並放棄所有未收取的債息；但在11月17日前接受置換方案，早鳥優惠為置換本金500美元的新永續債，以及每1000元本金獲得20美元現金。至於美元債亦削債12%至32.5%，早鳥優惠可放寬至削債9%至28.5%。
方案涉67億美元未償還債務
有關置換方案適用於現時全部5筆永續債，涉目前未嘗還本金約44.9億美元，債息介乎4.125至6.25厘；以及6筆美元債，涉及未嘗還本金逾22.6億美元，債息介乎3.75至8.625厘，到期日介乎2017年1月至2031年1月。
新世界：改善資本結構
新世界指，是次債務國換方案旨在改善債務到期結構、增強資產負債表的靈活性和流動性，並進一步改善其整體財務狀況，有關策略屬改善資本結構的長期策略之一。
據彭博數據顯示，新世界目前總計有79億美元未償還債券，當中約57%屬永續債。是次涉及置換方案的債券以發行1000美元計，5筆永續債債價跌至400至550美元不等；而6筆美元債債價為680至880美元不等。
