據一份投資展望報告顯示，這家全球規模最大的資產管理公司正「調高風險檔位」——在其規模達1850億美元的模型投資組合平台中，加倍押注美國股票，並增加對人工智能領域的敞口。
該投資展望指出，鑒於美國股市的優異盈利表現，貝萊德（BlackRockInc．）在其系列模型投資組合中，以減少對國際發達市場股票敞口為代價，提高了對美國股票的配置比例。調整後，這些投資組合的股票持倉較基準超重2%。彭博社收集的數據顯示，16日，隨著貝萊德調整資產配置，其旗下相應交易所交易基金（ETF）之間出現了數十億美元的資金流動。
貝萊德此次調整模型投資組合，是對美國股市上漲的信心背書。今年以來，受人工智能領域投資熱潮的推動，以及市場對美聯儲即將開啟減息周期的押注，標普五百指數已創下歷史新高。貝萊德在投資報告中表示，美國企業相對強勁的盈利表現將推動美股市場走高，並指出，自2024年第三季度以來，美國企業盈利增長了11%，而同期國際發達市場企業的盈利增幅不足2%。
貝萊德目標配置ETF模型投資組合系列的首席投資組合經理邁克爾．蓋茨（Michael Gates）在報告中寫道：「在盈利交付、銷售額增長，以及分析師預期與修正的可持續趨勢方面，美國股市仍獨樹一幟。除美國外的其他發達市場在盈利與銷售額交付方面缺乏競爭力，尤其是在銷售額增長趨勢上。」
模型投資組合是將多隻基金打包成現成投資策略、出售給財務顧問的產品，近年來規模大幅擴張。僅貝萊德一家，其模型投資組合管理的資產規模就從今年初的約1500億美元增至目前的1850億美元左右。該類組合的配置調整可能會引發相關產品間巨額的資金流入與流出。
貝萊德一位發言人證實，公司已對其模型投資組合的配置進行了調整。
報告還顯示，貝萊德模型投資組合團隊也在「積極參與」人工智能領域的布局，正從配置覆蓋範圍廣泛的美國科技ETF，轉向聚焦人工智能領域的基金。蓋茨寫道：「我們將人工智能視為兼具防禦性對沖與增長催化劑雙重屬性的領域。」
