隨著私募股權支持的企業上市在經歷近期放緩後開始復蘇,消費者情報公司NIQ Global計劃在美國首次公開募股(IPO)中尋求全稀釋基礎上最高72.6億美元的估值。
這家總部位於伊利諾州芝加哥的公司由投資巨頭安宏資本(Advent International)和KKR集團持股。該公司14日表示,擬發行5000萬股股票,發行價區間為每股20至24美元,計劃通過此次IPO籌集至多12億美元資金。NIQ的此次上市距其2021年從尼爾森控股(Nielsen Holdings)分拆已有約4年時間。當時,安宏資本與益博睿(Trans Union)前首席執行官詹姆斯.佩克聯手收購了尼爾森的全球連接部門(Global Connect),交易金額為27億美元。
NIQ的競爭對手包括Circana、凱度(Kantar)和輿觀調查(YouGov),其主要為品牌方和零售商提供消費者購物行為洞察,助力它們優化產品與策略。該公司業務覆蓋90個國家,服務約2.3萬家企業,包括可口可樂、沃爾瑪和索尼等。
NIQ表示,IPO後安宏資本將掌握公司的多數投票權,此次上市募集的資金將用於償還債務及其他用途。NIQ已邀請逾20家華爾街銀行參與此次IPO,公司將在紐約證券交易所上市,股票代碼為「NIQ」。摩根大通、美國銀行證券和瑞銀投資銀行擔任此次發行的主承銷商。