內地調味品龍頭海天味業（3288）今日（11日）起至下周一（16日）招股，擬發售約2.63億股H股，在港公開發售1,579.43萬股或6%，集資最多約95.5億元，招股價為每股35元至36.3元，每手100股，入場費3,666.62元，預期於6月19日掛牌，中金、高盛及摩根士丹利為聯席保薦人。
中國調味品市場排行首位
值得留意的是，集團引入8位基石投資者，包括隸屬高瓴集團的HHLRA、GIC、RBC、源峰基金、UBS AM、Boyu、HSG Growth及佛山發展，投資總額5.95億美元（約46億港元）。此外，若以招股價上限及昨日A股收報41.72人民幣計，即較A股折讓近兩成。
集團2014年已於上海證券交易所上市，主要產品包括醬油、蠔油、調味醬、特色調味品及其他。根據弗若斯特沙利文報告，按2024年收入計，在中國調味品市場排行首位，市場份額為4.8%，是最大競爭對手的兩倍以上；同時，集團亦位居全球第五，市場份額為1.1%。若按銷量計，集團連續28年蟬聯中國最大調味品企業，其中醬油、蠔油產品銷量多年位居中國調味品市場第一，調味醬、食醋及料酒亦位居中國市場前列。
去年收入升近一成 盈利升13%
業績方面，去年收入為269億人民幣，按年升9.5%；純利為63.44億人民幣，按年升12.8%。
是次集資所得款項淨額約20%將用於產品開發及前沿技術的研發和工藝升級；30%用於產能擴張、採納新技術及供應鏈的數字化升級；20%用於通過建立其全球品牌形象、拓展銷售渠道以及提升海外供應鏈能力，以提升全球影響力；20%用於增強銷售網絡及提升其滲透能力；10%則用作營運資金及一般企業用途。
