友邦香港宣布,將今年5月推出的「智能投資選擇服務」,由投資相連壽險計劃的新客戶拓展至現有客戶,客戶可透過流動應用程式「友聯繫」及其網頁版,查閱個人化參考投資組合,並建立及更改投資組合。
友邦投資管理香港為此服務提供逾120個參考投資組合,並每季根據其對金融市場的分析作出調整。友邦香港及澳門首席財富管理總監張嘉駒表示,該服務5月推出以來,超過一半客戶購買新投連險保單時,會查閱個人化參考投資組合。
今年市況隨疫情波動,投資者風險偏好亦轉變。張嘉駒續稱,今年初有投連險客戶的避險心態較重,轉向債券、派息或貨幣基金等,惟4月以來趨勢再轉,預計若疫情繼續穩定,部分客戶風險胃納增加的這一趨勢將持續。他又指,經歷市況波動後,客戶亦傾向分散均衡投資,而非過於集中在單一投資選擇。(f)