內地最大電商阿里巴巴據報剛通過上市聆訊,昨晚就正式在聯交所上載聆訊後招股文件。
內地最大電商阿里巴巴據報剛通過上市聆訊,昨晚就正式在聯交所上載聆訊後招股文件。

  (星島日報報道)消息人士透露,內地最大電商阿里巴巴將在本港發售5億新發行普通股,另有15%超額配售權。計及超額配售權,香港發行股份佔阿里已擴大後股本約2.8%。以目前阿里每股ADS(美國存託股份)186.97美元,1股ADS相當於8股普通股,阿里上市集資額三度縮水,從最初預期的200億美元,到150億美元,跌至現時僅約134億美元(約1052億港元)。

  內地最大電商阿里巴巴據報剛通過上市聆訊,昨晚就正式在聯交所上載聆訊後招股文件。

  據知情人士透露,阿里是次發行將不會設有基石投資者。公司擬本周起招股,於20日(下周三)定價,最快計畫在本月26日那星期掛牌。中金(3908)及瑞信擔任聯席保薦人。屆時,香港發行的股份可在美國交易所進行買賣,反之亦然,投資者幾乎做到24小時全天候投資。

  內地《證券日報》引述知情人士稱,阿里希望將招股定價區間在每股180美元左右,但阿里的上市團隊在與香港機構投資者接觸的時候,機構投資者希望能以5%的折扣詢價,加上阿里股價1拆8回港上市,是次招股價應定在167元左右。

  據招股書披露,由於阿里內地零售商業業務及阿里雲的強勁收入增長,截至今年9月30日止三個月,集團收入按年爆升40%,錄得1190.17億元(人民幣,下同)。

  淨利潤為707.48億元,同比上漲51%;經調整EBITDA亦增加39%,至371.01億元。每股收益則為1.64元。

  上載的招股書亦指出,阿里將把募集的資金用於驅動用戶增長及提升參與度,繼續在數字經濟體中拓展並提供廣泛的產品和服務;助力企業實現數字化轉型,提升運營效率,繼續實施新零售業務,持續在雲計算技術、供應鏈管理系統和營銷系統投入;以及持續創新產品、技術和新商業模式。

  據悉,阿里回港第二上市,是因為最初阿里上市是以香港為目標地,惟當時規則未容許,另不少亞洲投資者都表示希望可在本土時區買賣阿里股票,加上阿里亦期望可亦吸引更多亞洲及中國資本。

  此外,阿里旗下的電動汽車品牌小鵬汽車昨完成價值4億元美元的C輪融資,除了吸引小米作為戰略投資夥伴加入,現有股東何小鵬亦再次以個人投資人身分投資。

  另外,該公司還獲招行、中信及滙豐等多家中外銀行總額達數十億元人民幣的無抵押信用貸款。據報小鵬汽車未來數年將考慮上市,美國紐約是上市地點之一,亦會考慮香港及上海的科創板。