康龍化成招股發布會。圖為該公司董事長兼首席執行官樓柏良(中)。
康龍化成招股發布會。圖為該公司董事長兼首席執行官樓柏良(中)。

  (星島日報報道)本港政經局勢不穩,不過仍然有兩家公司選擇在此時招股上市,當中華立大學集團(1756)今日起招股,下周二(11月19日)截止招股,全球發售3億股股份,每股定價2.93至3.26元,每手1000股,入場費3292.85元,最高集資額達9.78億元,預計11月25日掛牌。另外,已在深交所上市的康龍化成(3759)今日起招股,是次計畫發行1.16億股H股,每股介乎34.5至39.5元,每手100股,入場費3989.8元,最高集資額達45.82億元,11月20日截止招股,預計11月28日掛牌。

  根據招股文件顯示,華立大學擬將是次招股之53%用作增建樓宇以擴大現有學校,37%用於在廣東省江門市新建專科學校,其餘將用作營運資金以及一般企業用途。根據招股文件顯示,是次招股共引入5名基石投資者,合共認購1.6億美元(折合約12.5億港元),當中包括中國國有企業結構調整基金以及清池資本分別認購0.4億美元,奧博資本認購0.3億美元。中信建投為獨家保薦人。

  康龍化成今年1月在深圳證券交易所,以每股7.66元上市,其後股價一直攀高,以昨日收市價51.36元計算,至今已升超過5.7倍,對比是次在港的招股價上限高三成。高盛、中信里昂以及東方證券為聯席保薦人。

  該公司是次集資總額30%將用於擴展中國實驗室以及生產設施的產能,20%用於建立研發生物製劑的醫藥研發服務平台,15%用於擴展臨牀開發服務,15%用於收購位於歐美、日本或中國的醫藥合同研發服務商,10%用於擴張美國及英國業務。