本報華盛頓訊

王亞亞女士將於10/20星期日舉辦「退休規劃面面觀」系列講座的第二場——建立穩健合理的財富管理。 (1) 「投資顧問項目」——根據投資人的整體投資目標,風險承受等級和資金的流動需求制定方案,並通過Eagle Strategies這個平台中的10家左右美國專業投資管理公司中甄選共同基金,交易型開放式指數基金(ETF)和不同風險等級的各類投資組合。
客戶可以通過其平台享受機搆級別投資的優質投資服務。(2)「收費財富管理」——將圍繞退休規劃,家庭或企業資產保護,孩子的教育資金,照顧年邁的父母或有特殊需要的孩子,或創立信托和慈善捐贈等不同目標與客戶共同評估制定出獨立(不綁定產品)的規划方案來引導投資人實現自己的長遠財務目標。
王亞亞女士於2000年加入美國500強最大的互惠人壽保險公司紐約人壽保險又在2017成立了王亞亞金融服務公司,除了提供各類壽險,年金和醫療保險以外王亞亞女士通過Eagle strategies提供全面的投資和財富管理服務。此次講座王亞亞女士將和Eagle Strategies資深投資顧問Mr.BG Groff合作講解。Mr. Groff不僅擁有Series6和7註冊投資代表資質於2012年起服務於紐約人壽保險公司和Eagle Strategies LLC。
在此之前他曾做為資深投資和退休規劃專員在T-Row Price工作近9年的時間。Mr. Groff不僅具備「稅務合格計划財務顧問 QPFA」的專業資質和豐富的投資經驗並且是為數不多的擁有「認證財務監護人AIF」資質的財務規劃師。
此次講座部分內容將用英語講解,請有興趣的朋友撥打報名電話301-366-9866或301-838-5511註冊報名。此次講座免費,停車費用為5美金。講座將為提前報名的來賓們提供講座材料!謝謝您的關注並期待您的到來!
講座日期和時間:10/20/2019 星期日10am-12pm;地點:6901 Rockledge Dr.Suite 500,Bethesda,MD 20817。