保誠傾向於今年次季完成美國業務Jackson分拆後,籌集最多30億美元新股本。
保誠傾向於今年次季完成美國業務Jackson分拆後,籌集最多30億美元新股本。

  (星島日報報道)保誠(2378)公布去年業績,錄得來自持續經營業務的經調整經營溢利55.07億美元,按年上升3.71%;派第二次中期股息每股10.73美仙,全年派16.1美仙。期內新業務利潤7.87億美元,按年跌61%,香港去年錄得年度保費等值銷售額按年大跌62%。

  保誠傾向於今年次季完成美國業務Jackson分拆後,透過向機構及香港散戶投資者發售,籌集最多30億美元新股本。

  市場對本次保誠業績的最大關注點在於其美國業務Jackson的分拆情況,保誠業績報告中顯示,為了贖回現有的高票息債券,已於今年加快去槓桿化,集團傾向於在今年第二季完成Jackson分拆後,透過向機構投資者進行完全市場化的全球發售,同時在香港向散戶投資者公開發售,籌集約25億美元至30億美元新股本。配售將進行多方面考慮,其中包括現有股東的利益,以及在香港擴大股東基礎及提高流動性。

  該集團執行總裁Mike Wells於業績後電話會議中補充,料新股本會有10%予本港散戶,並期望或可納入港股通名單。另外,對於集團的派息政策,他就指,政策未有改變,將繼續適當審慎增長。去年,保誠來自持續經營業務的經調整經營溢利升3.71%至55.07億美元,反映亞洲業務持續增長,被美國溢利減少所抵銷;來自持續經營業務的壽險新業務利潤28.02億美元,按年倒退36%。

  亞洲方面,經調整經營溢利較2019年同期增長12%至36.67億美元;新業務利潤跌38%至22.01億美元。區內年度保費等值銷售額減少28%至36.96億美元,主因去年香港與內地的邊境長期關閉,導致香港的銷售額大幅下降。香港去年錄得年度保費等值銷售額7.58億美元,按年跌62%;新業務利潤7.87億美元,按年跌61%。

  若不計香港,亞洲的年度保費等值銷售額及新業務利潤分別跌7%及4%,至29.38億美元及14.14億美元。保誠表示,香港與內地的邊境限制不太可能於今年第三季前撤銷,但相信一旦邊境重新開放,內地客戶對香港產品的需求仍將存在;且本港的續保率在區內市場為高。