新東方教育是中國最大民辦教育服務供應商。圖為創辦人兼主席俞敏洪。
新東方教育是中國最大民辦教育服務供應商。圖為創辦人兼主席俞敏洪。

  (星島日報報道)螞蟻招股反應熱烈,但未有嚇怕其他新股,繼續同期開售,本港第二上市的新東方教育(9901)今日起招股,是次發售851萬股,公開發售佔6%,而國際配售佔94%,招股價1399元,為史上最高,周二美股收報168.81美元(約1316港元),較其招股價高7%,最多集資119.05億元。以每手10股計,入場費14130.98元。瑞信、美銀和瑞銀為聯席保薦人。

  內房金輝控股(9993)今日掛牌,以近上限定價4.3元,僅得0.72倍超購,1手中籤率100%。金輝昨在耀才暗盤,收報3.87元,較招股價跌一成,不計手續費和佣金,每手(1000股)帳面蝕430元。

  今日開始招股的新東方教育,是中國最大民辦教育服務供應商,提供一系列課程及產品,包括K-12課後輔導、在線教育等。集資所得將用作提升學生學習體驗的技術投資、公司業務增長及地區擴充、戰略投資及收購,以及一般企業目的及營運資金需求。截至今年首季業績,新東方收入為9.86億美元(約76.9億港元),按年跌約8%,股東應佔淨利潤則為1.74億美元(約13.57億港元)。

  新東方創辦人兼董事局執行主席俞敏洪表示,繼續開發線上與線下融合(OMO)系統、擴大教學內容及服務、投資於人才及技術能力,及選擇性地尋求戰略投資及夥伴關係。

  另外,移動廣告公司輝煌明天(1351)於昨日起至下周一(11月2日)招股,發行1.25億股,招股價介乎1至1.1元,集資最多1.375億元,國際配售佔90%,公開發售佔10%。以每手2000股計,入場費2222.17元。獨家保薦人為大有融資。

  輝煌明天在2015年成立,為中國客戶提供一站式定制廣告服務,涵蓋宣傳計畫、廣告製作和投放及發布後監察等。據招股文件所示,2019年公司移動廣告服務收入為2.82億元人民幣。純利為3840萬元人民幣,佔中國整體移動廣告代理市場份額約0.5%。輝煌明天孖展未足額,暫錄約428萬元。集資所得將64.9%將用作擴展中介服務;21.3%擴展營銷、客戶服務及設計團隊;10.5%用以提升信息技術及數據管理平台系統;餘下3.3%則用作一般營運資金。

  昨日已截招股的藥明巨諾 (2126) ,孖展反應熱熱,綜合多家券商數據,藥明巨諾孖展錄287.33億元,超額認購123.57倍,當中輝立借出75億元,信誠借出60億元,耀才借出50億元。外電引消息人士報道指,傳藥明巨諾計畫上限定價23.8元,集資淨額為23.25億元,藥明巨諾將在下周二(11月3日)掛牌。

  榮昌生物製藥(9995)昨首日招股,綜合證券商數據,暫錄2.72億元孖展,尚未足額,當中信誠借出1億,耀才借出3600萬。至於中國氣體工業投資(1940)孖展同樣未足額,富途借出5929萬,中氣投計畫發售3億股,最多集資5.31億元。