根據美國證監會(SEC)披露,花旗集團於13日遞交了截止至2019年12月31日的四季度(Q4)持倉報告,顯示花旗Q4繼續重倉金融標的,其中前四大重倉股皆為指數ETF。
據統計,花旗四季度持倉總市值達1381.22億美元,上一季度總市值為1261.33億美元,環比增加9.5%。花旗在四季度的持倉組合中新增了310只個股,增持了3932只個股;同時,花旗還減持了2936只個股並清倉了315只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的18.35%,較上季度的21.09有所下降。
從持倉偏好來看,金融、IT類及醫療保健個股位列前三,佔總持倉的比例分別為31.83%,13.62%以及12.70%。在前五大重倉股中,標普五百指數ETF看跌期權位列第一,持倉約2123萬股,價值約68.36億美元。
雖然依然是花旗第一重倉標的,但較上季度持倉數量已經降低了35%。標普五百指數ETF看漲期權位列第二,持倉約1167萬股,價值約為37.56億美元,持倉數較上季度降低了29%。標普五百指數ETF位列第三,持倉數約為1194萬股,價值約為32.55億美元。基本與上季度持平。第四和第五分別為納斯達克100指數ETF看空期權,總市值25.39億美元。以及黃金ETF看漲期權,總市值17.19億美元。
從持倉比例變化來看,花旗前五大買入股分別是:納斯達克100指數ETF,納斯達克100指數ETF看空期權,高收益債券指數ETF看跌期權,蘋果公司看漲期權以及新興市場ETF看漲期權。前五大賣出股份別是:標普五百指數ETF看跌期權,標普五百指數ETF看漲期權,羅素1000價值指數看跌期權ETF,新基公司以及七樹葉夥伴公司。