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  (星島日報報道)大市氣氛熾熱,內地視頻社交平台快手科技(1024)趁熱招股,招股價較早前市傳再度加價,上限每股一百一十五元,最高集資近四百二十億元,成為今年第一隻集資額超過一百億元的「巨型新股」,同時亦已經超越去年「集資王」京東健康(6618)的近三百一十億元。快手招股價介乎一百零五至一百一十五元,每手一百股,入場費為一萬一千六百一十五點八九元,今日起招股,預計本周五(二十九日)截止招股,下月五日掛牌。

  快手昨日已經建簿,接受機構投資者「落單」,據路透旗下IFR報道指,國際配售首日已經錄得足額認購。快手全球發售三億六千五百萬股,佔擴大後公司總股本的百分之八點九。

  是次發售股份中,百分之九十七點五為國際配售,香港公開發售僅得百分之二點五,即使最大程度回撥後,佔比亦僅增大至百分之六,相當於二十一萬九千手股份。同時,是次招股亦設百分之十五的超額配售權,公司最多可額外發行近五千零七十四萬股,意味着快手的最終集資額有機會再增大至最多四百八十億元左右。

  另外,快手科技的基石投資者陣容亦十分鼎盛,是次引入十名基石投資者,合共認購二十四億五千萬美元(折合約一百九十一億一千萬港元),若以招股價上限計算,認購金額將佔公司集資總額的四成半。當中,Capital Group認購五億美元、新加坡政府投資公司(GIC)及淡馬錫分別認購三億三千萬美元、景順及富達國際分別認購二億七千萬美元、貝萊德基金認購二億二千五百萬美元、加拿大養老金計畫投資委員會(CPPIB)和博裕資本各自認購一億五千萬美元,摩根士丹利投資管理和阿布扎比投資局(ADIA)則分別認購一億二千五百萬和一億美元。

  快手是次計畫將集資所得金額的百分之三十五用於增強生態系統,百分之三十用於加強研發及技術能力,百分之二十五將用作選擇性收購或投資,其餘百分之十用於營運資金及一般企業用途。

  再有券商「加碼」預留的孖展額度,據最新統計數字顯示,本港多家券商合共預留二千一百五十億元孖展,部分券商如耀才、輝立、信誠以及富途均為客戶提供最高九成五的孖展。當中,耀才合共預留最多五百億元孖展供客戶認購,信誠則由早前的一百五十億元加碼至最多四百億元,大華繼顯亦追加五十億元孖展額度至二百五十億元。