應邀出席喬遷慶典活動的嘉賓合影。溫友平攝影
應邀出席喬遷慶典活動的嘉賓合影。溫友平攝影

本報記者溫友平報道

2021年7月20日上午11點至下午1點,具有三十多年金融服務實踐的美國奧淇國際金融/美國宏盛保險與理財公司旗下美東(波士頓)分公司舉行了正式入駐華人集聚城市牛頓市的喬遷開業典禮。牛頓(Newton)市長Ruthanne Fuller也應邀前來出席開業剪彩活動。
美國奧淇國際金融/美國宏盛保險與理財公司總裁兼CEO黃海蒂(Haidi Huang)與美東地區營銷副總裁付健巍(Jian Wei Fu)和美東地區營銷總監薛虹(Hong Xue)共同舉辦美東分公司喬遷開業剪彩活動。他們表示:美東地區擁有豐富的大學資源和眾多高素質人才,地域優勢和人才優勢造就了大波士頓地區的財富資源。大波士頓地區有數十萬華人,多年來在各行各業的打拼,積累了可觀的財富,因此稅務規划和財富傳承的需求日益增加。
據介紹,美國奧淇國際金融/美國宏盛保險與理財公司擁有超過30年全球保險與理財專家級經驗,由專業的保險規划師、稅務規劃師和律師組成的國際理財團隊組成,擁有美國專業機搆認證CLU特許人壽保險師、美國專業機搆CHFC特許財務顧問、美國百萬圓桌頂尖會員、美國百萬圓桌終身會員、美國亞裔保險理財協會創會會長、經常做客美國多家電視和電台財經專欄節目。記者在現場活動上了解到,美國奧淇國際金融/美國宏盛保險與理財公司在華人集聚城市牛頓市開辦分公司,就是為了更好地服務當地以及大波士頓地區的華人,努力打造專屬於華人家庭金融理財和保險服務的貼心管家。專為美國境內外高淨值客戶,留學和移民家庭提供全方位的理財投資保險服務。過去三十多年來,美國奧淇國際金融/美國宏盛保險與理財公司秉持進步與努力,發揮豐富的專業知識及廣闊的合作網絡,對最復雜的資產規劃、財富積累與風險管理提供最佳的設計及解決方案。
美國奧淇國際金融/美國宏盛保險與理財公司美東分公司美東地區營銷副總裁付健巍女士擁有美國國稅局注冊稅務師資格,幫助個人和公司提供稅務規劃以和退休規劃,疫情期間幫助個人和中小型公司申請政府疫情福利和貸款。美東地區營銷總監薛虹從1992年開始就在大波士頓地區向廣大華人社區提供理財投資服務,是多年百萬圓桌會員,曾任Prudential保險公司經理,MetLife金融公司總監。她基於自己幾十年來的實踐經驗,特別強調了通過金融理財和保險服務,幫助廣大華人家庭實現財富保障和美國夢。
當天喬遷慶典後舉辦的財富傳承和信托規劃的專題知識講座,就拜登政府即將推出的稅改方案內容及其影響、以及各種信托的設立作了詳細的闡述。講座指出,拜登稅法將對中產收入以上的家庭產生很大影響,大家需要做好金融理財規劃,並採取應對措施。近年來越來越多高淨值資產的客戶開始考慮全球資產配置,美國的高額壽險成為了最火爆的選擇。目前,美國奧淇國際金融/美國宏盛保險與理財公司提供免稅退休規划,保單融資,信托設立和財富傳承規劃。
講座還特別提到設立信托的重要性。信托是一種法律關系,在此關係中受托人(一個自然人或者有資格的信托公司)為了另一個人的利益管理財產,通常是委托人(一個自然人)為了自己和他人的利益而設立的。信托的資產可以是任何類型的不動產或動產,如金錢、房地產、股票、債券、收藏品、商業利益、個人財產和汽車。華人家庭應該重視和運用信托手段來達到最有效的財富傳承以及合理合法避稅!