特步主席兼行政總裁丁水波(圖)。
特步主席兼行政總裁丁水波(圖)。

  (星島日報報道)特步(1368)宣布向高瓴資本管理的GSUM IV發行總值5億元的可換股債券,年利率1.8%;全資附屬公司特步環球亦向GSUM VII發行6500萬美元(約5.05億港元)的零息可換股債券。受消息刺激,特步股價於開市不久即升至歷史新高的11.58元,隨後升幅收窄,全日仍升20.7%,至10.72元,成交額12.15億元。特步股價急升,更令去年「撈底」的代言人謝霆鋒,八個月勁賺4120萬元。

  特步初步換股價為每股10.244元,較上周五收市價8.88元溢價15.4%,惟以昨日收市價10.72元計算,已錄得4.4%的折讓,所得款項淨額預期為4.99億元,擬用於現有債務再融資、營運資金及其他一般企業用途,債券持有人可於由發行日期起計第25個月行使其換股權,於悉數轉換後,群成投資仍為特步最大股東,持股百分比由49.96%下降至48.95%。

  藝人謝霆鋒擔任特步代言人近20年,早於2016年就曾以4.5元認購500萬股新股,去年10月再次撈底,以1240萬元認購500萬股新股,每股認購價為2.48元,設一年禁售期,以昨日收市價計,去年購入的500萬股特步股票升幅達3.32倍,勁賺4120萬元。

  另外,特步全資附屬公司特步環球擁有K-Swiss及Palladium等品牌,亦向GSUM VII發行6500萬美元的零息可換股債券,每股換股價4333.33美元,所得款項淨額將用作公司一般營運資金。是次發行的可換股債券屬永債證券,可於發行日期後任何時間轉換,悉數轉換後,將發行合共1.5萬股換股股份,佔擴大後股本20%,即特步對特步環球的持股百分比將減少至約80%。

  中薇證券研究部董事黃偉豪分析指,特步急升主要受惠高瓴資本過去的明星效應,加上投資者看好公司股價走勢及業績,才會認購可換股債券,但他亦指出特步初步換股價雖較上周五收市價高,但在消息公布後股價飆升換股價由溢價變折讓,現時特步股價上升空間有限,投資者需留意於換股後的公司行動,例如會是單純持股,或是和投資者合作改善品牌,創造長遠升值潛力。