亞馬遜上一次發債是在2020年6月,該次融資後股價曾在3個月內飆升40%。資料圖片
亞馬遜上一次發債是在2020年6月,該次融資後股價曾在3個月內飆升40%。資料圖片

亞馬遜10日宣布近一年來第一次發行債券。亞馬遜在文件中表示,本次發債的所得資金將用以為現有債務再融資和股票回購。亞馬遜的上一次債券發行是在2020年6月,當時的融資規模達到了100億美元,該次融資後股價曾在3個月內飆升40%。

對於債券資金的用途,亞馬遜在文件中表示,本次發債的所得資金將用於一般企業用途,包括但不限於償還債務、回購已發行的普通股、收購、投資、營運資金、對子公司的投資以及資本支出。據新浪財經報道,根據相關消息,本次債券發行將分為8批,期限由2年至40年不等,將由摩根大通、花旗集團、摩根士丹利和富國銀行負責管理銷售。

截至目前,債券的具體發行規模尚未公布,但金融博客ZeroHedge預計可能落在100至200億美元之間,同時還將錄得巨量的超額認購。而在利率方面則根據期限不同各有差異,初步談判價格由2年期的基準利率+30個基點至40年期的基準利率+115個基點不等。

有報道表示,亞馬遜在債券市場上的發行並不頻繁,但規模卻很大。它的上一次債券發行是在2020年6月,當時它在公司債市場上的融資成本創下史上最低,而融資規模則達到了100億美元。該次債券發行的所得款項用於回購股票,而亞馬遜的股價在接下來的3個月內飆升40%。在更早之前的2017年,亞馬遜曾經發行了160億美元的債券,當時主要是為了收購全食超市融資。

景順投資北美投資級主管Matt Brill表示:他們(亞馬遜)可以發展到這樣利用槓桿了。如果能以相當低廉的成本借到錢,並且利用好經營槓桿,那麼結果就是大量的收益。

需要注意的是,此前亞馬遜的董事會曾在2016年作出50億美元的股票回購授權,但是公司從未在該授權下進行過任何回購。而在亞馬遜本次發債之前,亞馬遜CEO貝佐斯則是在狂拋股票。根據美國證監會7日披露的文件,貝佐斯當時按計劃出售了739032股亞馬遜股票,而在該周早些時候,他剛剛減持了相同數量的股票。根據計劃,貝佐斯本輪將拋售200多萬股亞馬遜股票。

貝佐斯套現的很多資金,此前都被他投資於旗下的航空公司藍色起源,他還在去年2月推出了慈善項目地球基金,當時承諾10年花光100億美元應對全球氣候變暖。不過這次貝佐斯的錢可能還有一個重要用途——買遊艇。據報道,貝佐斯前不久從荷蘭造船商海洋公司定制了一艘127米長的超大型遊艇,造價5億美元。