美團據報計畫以配股及發售零息可轉換債劵,集資最多100億美元,即約780億港元。
美團據報計畫以配股及發售零息可轉換債劵,集資最多100億美元,即約780億港元。

  (星島日報報道)內地反壟斷持續發酵,市場擔心美團(3690)或成為下一個開刀對象,拖累其股價,但無阻集團配股集資大計。外電報道,美團計畫以先舊後新方式配股,以及發售零息可轉換債劵,集資最多100億美元,即約780億港元。

  《彭博》引述銷售文件指,美團以先舊後新方式,配售1.87億股股份,每股作價265至274元,較昨日收市價289.2元,折讓5.3%至8.4%,集資495.5億至512.4億元,今次配股集資金額更超越美團IPO所集資的325.55億元。美團又向股東之一的騰訊(700)配售4億美元新股股份(約31.2億港元)。在配股前,騰訊透過多家子公司實質持有美團10.54億股B類股份,持股比例達20.6%。

  另外,美團又發行30億美元(約234億元)零息可轉換債劵。高盛和美銀為配股和發行債劵的聯席全球協調人。

  由於美團創辦人王興主要透過同股不同權,持有美團的A類股份,但因享有不同權,因而在公司決策上具有約48%的投票權,因此市場估計今次以先舊後新方式配股,舊股主要來自騰訊,而騰訊為了維持較多股權,故在配售新股過程中亦有額外認購約4億美元新股。

  uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰表示,雖然市場對美團配股決定感到意外,但其實早已有迹可尋,在上月底發布的去年第四季業績中,集團單季虧損達14.4億元,在持續「燒錢」推行多項新業務下,透過配股可集資數百億元,又能較快速地應付新業務開支。面對市場預計美團將成平台「二選一」 反壟斷監管開刀目標,有可能遭罰款。陳偉聰參考阿里巴巴(9988)一案指,在公司違反多項反壟斷守則下,罰金亦只約182億元人民幣,金額相對容易應付,影響較為次要。

  早前據中央結算及交收系統顯示,高盛持有及代為持有的美團股份,突然增加近3.02億股,持股比例由原本的2.24%,大增至7.36%,市場猜測股份增加或是大股東配售減持先兆,惟美團當時回應市場相關猜測均不屬實。美團昨日收報289.2元,跌0.34%,而其股價自今年2月中高位460元,累計已下跌37%。美團早前亦公布因工作安排調整,公司原定於本年5月21日舉行的年度股東周年大會,將會延期至不遲於6月30日舉行。