Quicken Loans6日在紐交所首度公開發行。圖為紐交所外部懸掛的Quicken Loans母公司Rocket的標誌。美聯社
Quicken Loans6日在紐交所首度公開發行。圖為紐交所外部懸掛的Quicken Loans母公司Rocket的標誌。美聯社

美國最大房貸機構Quicken Loans於6日在紐約證交所首度公開發行(IPO),但母公司Rocket Cos.卻在前一天調降承銷價格,從20至22美元降至18美元。儘管美國房地產與IPO市場近日回溫,但投資者對於經濟前景抱有疑慮,促使該公司縮減募資規模。

據悉,Quicken Loans原本IPO承銷價定在20至22美元,預計發行1.5億股,IPO規模最高可達33億美元,可望成為今年第二大IPO,僅次於億萬富翁艾克曼上個月將旗下特殊目的併購公司上市募得的40億美元。

Quicken Loans如今將IPO價格下調至18美元、發行股數也減至1億股,預估IPO規模僅剩約18億美元。分析師認為,Quicken Loans下調IPO承銷價與股數,顯示他們沒有信心說服投資者房貸業務匹配得起如科技業一般的高估值。

儘管新冠疫情嚴重打擊經濟,但美國房市仍一片欣欣向榮。據抵押貸款銀行家協會(MBA)預估,今年房貸承作數量可望創2015年以來最高水平。受到股市春季崩跌影響,IPO市場大幅降溫,但近幾個月在股債市反彈情況下開始回溫。自6月初起,不少企業紛紛上市,包括華納音樂、行銷數據供應商ZoomInfo與零售商艾伯森等。

自金融危機爆發以來,許多銀行不願承接房貸業務,非銀行貸款機構趁勢崛起,Quicken Loans便是其一。今年上半年,Quicken Loans已成美國最大房貸機構,業務量超越富國銀行與摩根大通。

Quicken Loans本月稍早宣布,第二季獲利預計超過30億美元,遠優於去年同期虧蝕情況。

Rocket在2017年、2018年、2019年營收分別為41.5億美元、42億美元、51億美元;Rocket在2020年第一季營收13.67億美元,上年同期為6.3億美元。Rocket預計2020年上半年盈利為34.5億美元到36.5億美元,上年同期虧損為3.53億美元。