(雁默 台灣)
美商務部9月以芯片短缺為由，要求台積電、三星、SK海力士等製造商提供包含客戶名單、庫存狀態及未來生產計劃等商業機密。 看到這則震撼台韓業界的消息，大眾方明白前幾日四方會談領導人談出的半導體共識是甚麼。
美日印澳共同呼籲建立安全的半導體供應鏈，發起一項聯合計劃，以繪製產能圖、識別漏洞並加強半導體及其重要組件的供應鏈安全。而美方索要的商業機密，正是推動這計劃實行的要件。
有台灣專家指出，芯片短缺只是藉口，索討台韓半導體製造商的商業機密，是針對大陸而來，目的是為了斷絕高階芯片流向大陸。這話不能說錯，但未免有點廢話，說了等於沒說。
正確地說，這是針對台積電而來，也可說是針對「中國台灣」而來，因為全球芯片供應過度集中於台灣產業鏈，而此產業鏈過於接近中國大陸。
四方領導人指天畫地的真意是，想實現具有韌性的供應鏈，就得解決「中國台灣」的半導體產業鏈問題，其核心就是台積電，至於三星等廠商，只是陪榜。
對兩岸以外的各方而言，台積電就是「最大漏洞」，得其商業機密，才繪製得出分散風險的路線圖，也才談得上供應鏈安全。
台灣執政黨的反應，充分說明了其被瞞在鼓\xf9堛犒篝A。即便今年台美開了多次主題為供應鏈韌性的會議，在半導體產業鏈這部分，美方現在也不演了，不是合作，而是想「落肚為安」。
從美國的角度來看，這很合理，我如果是拜登，就會想辦法拆解台灣的半導體產業鏈，削弱台積電，同時回補英特爾，如此才能實現所謂的供應鏈韌性，解決台積電「離中國大陸太近」的難題，並壯大美國供應鏈。
今天要客戶資料得逞，明天就會要技術資料，將這些機密注射到英特爾體內，直到華爾街放心押寶自己人為止。
台灣出口對大陸的高依賴度，民進黨辯稱「是大陸需要台灣(的電子零件)」，這概念坐實了各方將芯片產業鏈過度集中的問題，理解成「中國台灣」的問題。
英特爾CEO批評美國給台積電太多補貼，而其最重要的資產——人員與專利——卻留在臺灣。這話若再講直白點，即台積電是「中國台灣」的企業，遲早完全是「中企」，而美國正在資敵。
全球最先進制程芯片產量92%集中於台積電一家企業，各大經濟體只覺得不寒而慄，與其說那是「民主夥伴的芯片」，不如說是「中國台灣的芯片」，而選項只有兩個：保護台灣，或吃掉台積電。
顯然，後者比較容易。
在四方強調供應鏈韌性的水面下，美國對半導體行業的高額補貼使日本大感威脅。根據今年日本經濟產業省的評估，以目前各國的投入來看，日本僅10%的芯片製造份額，將於2030年歸零。
美國吸引芯片產業鏈到本土的作為，不是只有台韓受到影響，日本供應商，包含光刻膠廠商、生產機械製造商、功率半導體製造商等，也會遭到磁吸，逐漸面臨產業空洞化危機。因此，日本急需台積電這樣的產業鏈核心進駐，以避免日企外移。
有鑑於日本汽車工業與美國一樣是就業大宗產業，而半導體行業已迅速支配了汽車工業的運作，影響就業率；此外，未來的主要科技產業都需要半導體，桃太郎還想成為亞洲數據中心，不難想見日本的焦慮，以及其對美國砸大錢重振芯片製造業的警戒。
同樣的焦慮也出現在汽車工業大國印度。
台印的半導體合作已經談了超過二十年，反覆性不了了之，主因在於印度政策的不穩定性與決心不足，因此成本規模巨大的芯片製造業難以落地，但芯片設計業卻蓬勃發展（主要是外商），頭大身體小的現象比美國更嚴重。
直到也生產汽車的塔塔集團坐不住了，近期終於宣布要自行建構芯片製造部門，看其企圖應是想仿造三星模式。不過，除了錢，在此領域幾乎一無所有的塔塔，也只能從頭做起，與台灣的合作也僅止於教育人才的層面。
即便在今年的台印半導體產業合作會議\xf9堙A台方仍在解說產業結構，而印方還在談願景與基本需求，由此可見，印度的決心雖然已被激發，但政策力度與產業基礎仍遠不能與美國相比。
簡言之，與其說是四方的供應鏈重組，不如說是一方的供應鏈重建，美國將日印澳當備胎，而備胎卻不想當備胎。
在可見的未來，臺灣芯片產業無論是企業還是市場占有，遭到各方蠶食是免不了的趨勢。根據國際半導體協會（SEMI）的統計，未來兩年，全球將新增29座晶圓廠，這些新廠總產值大約就是目前台積電（市占率55.6%）的總產值，需求在兩年後若無足夠增速，就會有芯片大廠開始承受巨額虧損，因此台積電對於在兩岸與美國之外的地方擴廠，十分謹慎。
日本已有分析指出，全球存儲芯片供應可能會在2022年上半年超過需求，從而導致跌價，因此產業界對於目前因短缺而造成的榮景態度相對保守，不似各國政府在戰略層面上的焦慮與急躁。
無論從哪種角度來看，台積電都面臨危機，被美方要求交出客戶機密，不過是前菜，想當然爾，後續還會被索要技術機密。只要台積電一日無法在制程上「脫美」，危機就一日高過一日。
東亞芯片業者對美國半導體製造業的重建，基本持保留態度。除了黨爭所導致的政策遲滯，還有英特爾等美企的虎視眈眈，今天的美國早已不是夢想之地，而是風險所在。這個高舉自由主義的商業帝國，正在以反自由主義的粗暴方式挽回自信。
中國大陸已啟動全自主的半導體戰略，欲築建銅牆鐵壁，美國或所謂四方還能下毒手之處，就是「中國台灣」的台積電。
因此，繼華為之後，改撕台積電，看似意外，實則意料之中。 (節錄自觀察者網)
